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  • 筹集了450亿!宁王超豪华定增集团曝光,顶级外资出现,高瓴、瑞源也争相募资。未来还有多少空间?-优发国际首页登录,优发国际官网官方网址

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优发国际首页登录,优发国际官网官方网址宁德时代450亿元定增结果出炉!

优发国际首页登录,优发国际官网官方网址6月22日,宁德时代披露了定增结果。发行价格为每股410元,募集资金总额近450亿元。包括摩根士丹利在内,共有22家机构成为宁德时代定增的战略配售对象。利得、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、瑞源基金、高瓴等众多国内外知名机构。

优发国际首页登录,优发国际官网官方网址4月底以来,市场大幅反弹,新能源成为本轮反弹的排头兵。宁德时代股价自年内低点反弹逾30%。截至6月22日收盘,宁德时代以每股507元收盘,总市值1.18万亿,依然稳坐“深圳一哥”的位置。

有机构预测,基于宁德时代的技术能力、产品成本控制能力,以及多渠道与客户的深度绑定,宁德时代仍有望成为众多车企的首选电池供应商。

“固定团”的超豪华阵容

6月22日,宁德时代披露了定增结果。本次发行价格为每股410元,募集资金总额近450亿元。共有22家机构成为宁德时代定增的战略配售对象。

值得注意的是,发行价为发行底价的120.71%。此前,6月15日,市场传言超过1500亿元资金在宁德时代火爆,价格为9.3%(每股390元)。随后,宁德时代表示,定增价仍在计算中,尚未出结果。有市场人士认为,从目前业绩来看,定增价较高,反映了机构投资者对公司发展前景的看好。

宁德时代共收到投资者认购要约42份,分配22份。阵容豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等顶级境外投资者,也有国泰君安证券、泰康资产、瑞源基金等国内知名金融机构。作为宁德时代第八大股东,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)获配资近30亿元。在此次定增中,国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元位居前三。

回顾这次定增的起止,并非一帆风顺。 2021年8月12日,宁德时代披露定增计划。本次募集资金总额不超过582亿元,主要用于扩大产能。预计新增年产能77GWh锂离子电池和年产能约30GWh的储能柜。等待。

2021年9月30日,宁德时代收到深交所关于本次定增的问询函:截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元。 2021年1月至2021年6月,宁德时代经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。数据显示,宁德时代2018年首次上市募集资金53.52亿元。2020年7月,非公开发行股票募集资金196.18亿元。 2021年8月再次公布募资,两次定增间隔不到一年。​​​​

2021年10月18日,宁德时代在回应深交所问询函时发布公告称,公司不存在过度融资。 2020年以来,公司仅电池生产基地项目新增投资约1100亿元。元。公司前期募集资金基本已用完,未使用部分占比较低。

此后不久,11月15日,宁德时代调整定增方案,将拟募集资金总额从不超过582亿元降至不超过450亿元。调整了具体的应用方向和涉及的资金规模。调整的主要部分是彻底取消补充流动资金方向93亿元,其次是锂电池生产基地和湖西锂离子电池扩建项目(二期)项目扩建方向(31亿元) )暂时搁置,宁德交城时代锂离子动力电池生产基地项目投资由54亿元调整为46亿元。

2022年4月29日晚,宁德时代发布公告称,公司向特定对象发行股票的申请获中国证监会核准登记。

宁德时代表示,本次发行股份募集资金总额不超过450亿元(含本次金额)。扣除发行费用后,募集资金净额拟用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目和广东瑞清时代锂离子电池。一期电池生产项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发生产项目(四期)、宁德交城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代新能源先进技术研发及应用项目。

股价反弹超过30%

4月底以来,市场大幅反弹,新能源成为本轮反弹的排头兵。宁德时代股价自年内低点反弹逾30%。截至6月22日收盘,宁德时代以每股507元收盘,总市值1.18万亿,依然稳坐“深圳一哥”的位置。

近日,值得注意的是,宁德时代首席科学家吴凯近日表示,公司即将发布CTP3.0电池,即麒麟电池。通过提高电池组的利用空间,大大提高了麒麟电池的比能量。磷酸铁锂体系能量密度为160wh/kg,三元高镍可达250wh/kg,比4680电池可多容纳13%的电量。

对此,浙商证券认为,宁德时代麒麟电池(CTP3.0电池)即将发布。看好锂电池设备新技术应用,看好锂电池进入新一轮深度竞争。相关技术流程将加速迭代演进,锂电池设备将迎来发展。新的机会。

此外,6月9日,宁德时代发布澄清公告称,近日,公司关注“宁德时代今年半年报可能确认期货投资亏损10亿元以上”季”、“宁德时代二号人物黄石林”近期“疯狂减持套现”等市场传言严重不实,并通过网络广泛转载和传播,带来了巨大的反响。对公司造成负面影响。公司的套期保值业务以现货为主,期货端的浮动盈亏通过对应的现货进行套期保值,对公司业绩影响不大。以上传言不实。因家族资产规划需要,1月4日,黄士林与持有100%股权的6只私募证券投资基金产品签署一致行动协议,约定黄士林转让不超过200万股公司股份。上述6只私募证券投资基金。本次股权转让计划的实施已经完成。上述转让未导致黄士林实际控制(通过直接或间接持股)的公司股权比例和数量发生变化,不存在市场传闻变相减持的情况。

对于市场非常关注的产能扩张问题,宁德时代近日在互动平台上表示,公司产能有望逐步释放,确保稳定生产,保障客户交付需求。行业产能扩张需要跟踪最终实施,还需要看未来产品和技术与现有工艺和设备的兼容性。我们认为,未来有效产能稀缺,无效产能过剩。 .

开元证券最新研报认为,未来宁德时代仍将是大部分主流车企的首选电池供应商。 2021年,由于需求端快速增长,宁德时代优质电池产能供应将供不应求,车企将加快与宁德时代以外其他电池企业的预约。市场担心其他电池企业是否会抢占宁德时代的市场份额,甚至有些车企是否会自己生产电池。从车企的角度来看,需要指定宁德时代以外的其他电池供应商,以确保其供应链的安全,同时适当增强其产业链的议价能力。但基于宁德时代的技术能力、产品成本控制能力,以及多渠道与客户的深度绑定,宁德时代仍有望成为众多车企的首选电池供应商。

责任编辑:战术恒

责任编辑:陈友然

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